گروهی از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی برای مطالعه اثرات گرمایش جهانی بر روی دسته‌ای از نهنگ‌های قاتل در دریای برینگ، سوار بر کشتی ماهیگیری هاربینجر می‌شوند. وقتی خدمه کشتی بقایای یک فضاپیمای قدیمی شوروی را که به تازگی یخ‌هایش ذوب شده از آب بیرون می‌کشند، اوضاع مرگبار می‌شود. به نظر می‌رسد روس‌ها روی «خرس‌های آبی» آزمایش کرده بودند؛ موجودات کوچک و مقاومی که قادر به تحمل تابش‌های شدید فضایی هستند. این موجودات زنده مانده‌اند اما دچار جهش شده‌اند. اکنون خدمه در معرض ارگانیسم‌هایی هستند که به سرعت جهش می‌یابند و پس از ۳ دهه حبس در یخ، این موجودات قصد ندارند گرمای همنشینی با انسان‌ها را از دست بدهند.

نیک به کشفی فرازمینی دست می‌یابد و تصمیم می‌گیرد از آن برای درمان بیماری لاعلاج همسرش استفاده کند و ...